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Hace tiempo que los inversores, medios de comunicación y todo apasionado de las inversiones, se sienten atraídos por lo que Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B) de Warren Buffett pone, guarda y quita de su cesta de la compra de inversiones.
Buffett, uno de los inversores de valores con más éxito del mundo, domina el arte de seleccionar no sólo ganadores, sino también empresas capaces de capear el temporal.
La cartera Berkshire Hathaway puede variar de vez en cuando, pero los valores elegidos siempre reflejan lo que Buffett considera inversiones sólidas, es por ello que siempre vale la pena hacerle un seguimiento activo.
Vida de Warren Buffett: Portafolio 2024 y acciones de Berkshire Hathaway
¿Quién es Warren Buffett?
Warren Buffett nació el 30 de agosto de 1930 en Omaha, Nebraska, y es uno de los inversores más exitosos y respetados del mundo actual.
Es conocido como el “Oráculo de Omaha” por su notable habilidad para predecir el desempeño del mercado y el éxito en la inversión, lo que le ha hecho conseguir una fortuna impresionante.
Buffett es el CEO de Berkshire Hathaway, una empresa que bajo su liderazgo se ha transformado en una multinacional que posee una amplia variedad de negocios.
¿Cuántos años tiene Warren Buffett?
Nacido en el año 1930, en la actualidad Warren Buffett tiene 93 años de edad y una de las mentes más brillantes que haya conocido el mercado de la bolsa de valores y uno de los más publicitados en los medios de comunicación.
Estudios de Warren Buffett
Desde bien joven, Warren Buffett mostró un gran interés por los negocios y la inversión.
Estudió en la Universidad de Nebraska, donde obtuvo una licenciatura en Administración de Empresas. Más adelante, se mudó a Nueva York, donde asistió a la Escuela de Negocios de Columbia y se graduó del máster en Ciencias en 1951.
En Columbia conoció a Benjamin Graham y David Dodd, dos pilares fundamentales para Buffett, ya que fueron los que le enseñaron los fundamentos que aplicó durante su carrera.
Su formación académica le proporcionó una sólida base en análisis financiero y evaluación de empresas, lo que ha sido crucial en su enfoque de inversión.
Pareja e hijos de Warren Buffett
Warren Buffett estuvo casado con Susan Thompson Buffett y tuvieron tres hijos: Susie, Howard y Peter.
Susan fue una figura clave en la vida de Buffett, lo apoyó durante toda su carrera y se involucraba en actividades filantrópicas. Se separaron en 1977 pero mantuvieron una relación cercana y afectuosa.
Tras la muerte de Susan en 2004, Buffett ha compartido su amor por ella y su impacto en su vida. Por otro lado, sus hijos han seguido caminos diversos: Susie es una destacada filántropa, Howard trabaja en el sector financiero y Peter está involucrado en la gestión de inversiones.
La familia Buffett ha mantenido un perfil relativamente bajo, pero está unida por un fuerte sentido de ética y responsabilidad, valores que Warren ha transmitido a sus hijos.
¿Dónde vive Warren Buffett?
Warren Buffett vive en Omaha, Nebraska, en una casa que compró en 1958 por unos 31,500 dólares. A pesar de su inmensa fortuna, siempre ha optado por un estilo de vida sencillo y frugal, lo que contrasta con la imagen de ostentación que a menudo se asocia con los millonarios.
Ha mantenido un estilo de vida bastante austero, evitando el lujo extremo. Además de esta casa, también posee algunas propiedades de inversión, pero su hogar en Omaha es donde ha pasado la mayor parte de su vida y es también el centro de su empresa, Berkshire Hathaway.
Su carrera empresarial
¿Cómo empezó Warren Buffett?
Desde niño, realizaba diversas actividades comerciales, como vender chicles y revistas. A los 11 años, compró acciones de una compañía de bebidas, y a los 13 ya estaba declarando sus impuestos.
Tras completar sus estudios en la Universidad de Nebraska y obtener el máster en la Escuela de Negocios de Columbia, trabajó brevemente en la firma de inversiones de Benjamin Graham.
En 1956, fundó su primera empresa de inversión, Buffett Partnership Ltd., donde aplicó su estrategia de inversión en valor.
Fue acumulando un capital significativo rápidamente y, en 1965, tomó el control de Berkshire Hathaway, una empresa textil en dificultades que se convirtió en una multinacional bajo su liderazgo.
¿Cómo se hizo multimillonario con Berkshire Hathaway?
Warren Buffett se hizo multimillonario a través de su gestión en Berkshire Hathaway, una empresa que compró en 1965.
Al principio, era una compañía textil en quiebra, pero vio una oportunidad para transformarla. Usó su estrategia de inversión en valor, buscando empresas sólidas que se vendían a precios bajos.
Al poco tiempo, fue adquiriendo otras empresas, como Geico y Coca-Cola, y fue diversificando su inversión en sectores como seguros, energía y alimentos.
Esto le ayudó a estabilizar los ingresos y a aumentar las ganancias. En lugar de repartir dividendos a los accionistas, reinvirtió las ganancias en el negocio, lo que hizo que el valor de las acciones de Berkshire Hathaway creciera enormemente.
Con el tiempo, el valor de Berkshire Hathaway se disparó, convirtiendo a Buffett en uno de los hombres más ricos del mundo y consolidando su reputación como un gran inversionista.
La crisis financiera por la que pasó en 2007/2008
La crisis financiera de 2007-2008 afectó a muchos inversores, incluido Warren Buffett, aunque él no sufrió pérdidas significativas.
La crisis fue desencadenada por el colapso del mercado inmobiliario y la burbuja de hipotecas subprime. Muchos bancos y empresas tuvieron grandes pérdidas, y algunas, como Lehman Brothers, quebraron.
Buffett vio la crisis como una oportunidad, aprovechó este periodo para hacer inversiones estratégicas en empresas golpeadas por la crisis, como Goldman Sachs y General Electric, que necesitaban capital.
Berkshire Hathaway ofreció inyecciones de liquidez a estas compañías, a cambio de acciones preferentes y garantías, asegurando rendimientos atractivos.
A pesar de la incertidumbre del mercado, mantuvo la calma, y a medida que la economía se estabilizó, sus inversiones comenzaron a ver sus frutos.
Cartas de Warren Buffett en español
Warren Buffett se dedica a enviar cartas a sus accionistas de Berkshire Hathaway anualmente, en los que comparte sus reflexiones sobre la compañía, el mercado y la economía.
Desde 1977, han sido una fuente valiosa de conocimiento e inspiración para inversionistas de todo el mundo. En las cartas, Buffett aborda temas como su filosofía de inversión, la importancia de la paciencia y el análisis profundo de las empresas.
Cada carta está escrita en un estilo claro y accesible para reflejar su deseo de comunicar ideas complejas de manera comprensible y que el mensaje llegue a todo el mundo.
Además, utiliza anécdotas personales y ejemplos prácticos para ilustrar sus puntos, lo que las hace atractivas y educativas. Por otro lado, también aborda los errores cometidos y las lecciones aprendidas para demostrar su enfoque pragmático en las cartas.
Suele discutir sobre ética en los negocios y la importancia de la responsabilidad social. La combinación de humor, sabiduría y transparencia ha convertido estas cartas en una lectura obligatoria para quienes desean entender el mundo de las inversiones.
Warren Buffett: Portafolio 2024 (Las 10 mejores acciones Warren Buffett por valor)
Debido al éxito en las mejores criptomonedas para invertir así como las inversiones de las empresas que realizan, los negocios que tiene en su cartera Warren Buffett 2024 están en el top de las más rentables en todo el mundo.
De hecho, casi todos los inversores a nivel mundial siguen los pasos del «Oráculo de Omaha» para saber cuáles son las proyecciones del inversionista, y en función a eso planificar sus siguientes estrategias.
Aunque es muy diversificado el portafolio 2024 de Warren Buffett, su mayor capital se concentra en 10 empresas específicas de la cartera de Berkshire Hathaway que están en el foco de la bolsa de valores.
Además, son muchos los investigadores financieros que se encargan de actualizar el portafolio, como por ejemplo la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), además de varias compañías independientes que analizan una a una las empresas de Warren Buffett para tratar de replicar su éxito apuntando a las acciones.
A finales de junio de 2023, según el último informe trimestral 13F publicado el 14 de agosto, estas eran las 10 principales acciones de la cartera llamada “Warren Buffett empresas”, ordenadas por valor:
- Apple (AAPL), 915,56 millones de acciones por valor de 177.590 millones de dólares.
- Bank of America (BAC), 1.033 millones de acciones por valor de 26.630 millones de dólares
- American Express (AXP), 151,60 millones de acciones por valor de 26 410 millones de dólares
- Coca-Cola (KO), 400 millones de acciones por valor de 24.090 millones de dólares
- Chevron (CVX), 123,12 millones de acciones por valor de 19.370 millones de dólares.
- Occidental Petroleum (OXY), 224,13 millones de acciones por valor de 13.180 millones de dólares.
- Kraft Heinz (KHC), 325,64 millones de acciones por valor de 11.560 millones de dólares.
- Moody’s Corp (MCO), 24,67 millones de acciones por valor de 8.580 millones de dólares
- HP (HPQ), 120,95 millones de acciones por valor de 3.710 millones de dólares
- DaVita Inc (DVA), 36,10 millones de acciones por valor de 3.630 millones de dólares.
Para su mejor comprensión, se presenta esta tabla comparativa, ordenada con base a la inversión en millones de dólares y el porcentaje de la cartera principal del inversor, y tomando en cuenta la clasificación SEC 2023:
Compañía
Participación en la cartera (en millones de dólares)
Apple (AAPL)
177,590 millones de dólares, que representa el 47,3 %
Bank of America (BAC)
26,630 millones de dólares, que representa el 8,48 %
American Express (AXP)
26,410 millones de dólares, que representa el 7,87 %
Coca-Cola (KO)
24,090 millones de dólares, que representa el 9,60 %
Chevron (CVX)
19,370 millones de dólares, que representa el 5,50 %
Occidental Petroleum (OXY)
13,180 millones de dólares, que representa el 4,87 %
Kraft Heinz (KHC)
11,560 millones de dólares, que representa el 3,24 %
Empresas y portafolio Warren Buffett 2024 2024
El portafolio de Warren Buffett 2024 es un aspecto clave para entender su enfoque estratégico en el mundo de las inversiones.
A principios de este 2024, estas son las principales acciones de la cartera Berkshire Hathaway, muchas de ellas no dejan de ser empresas de Warren Buffet que ya invierte de forma individual.
1. Apple Inc (AAPL)
El gigante tecnológico con sede en Cupertino, California, fabrica y vende teléfonos inteligentes, tablets, ordenadores personales (PC) y accesorios relacionados.
En junio de 2023, la compañía poseía 915,56 millones de acciones de AAPL por valor de 177.590 millones de dólares, y muchas personas están empezando a comprar Bitcoin con Apple Pay por el repunte de la inversión.
2. Bank of America Corp. (BAC)
Con sede en Charlotte (Carolina del Norte), Bank of America es el segundo banco estadounidense por capitalización bursátil. También ocupa el segundo lugar entre las 25 mayores participaciones de Berkshire Hathaway, con un 8,5% de la cartera total.
3. American Express Co. (AXP)
La empresa líder mundial en pagos emite tarjetas de cargo, tarjetas de crédito y cheques de viaje. Tiene un largo historial de pago de dividendos, lo que encaja con las preferencias bursátiles de Warren Buffett. Los dividendos anuales recibidos de las inversiones de Berkshire Hathaway en AXP aumentaron de 41 millones de dólares a 302 millones.
4. Coca-Cola Co. (KO)
Coca-Cola es el productor de más de 200 bebidas no alcohólicas, incluidas las icónicas marcas de bebidas gaseosas Coca-Cola, Fanta y Sprite. Es la cuarta mayor participación en la cartera de Warren Buffett, ya que su poderosa marca proporciona crecimiento de dividendos para Berkshire.
El dividendo en efectivo que Berkshire recibía de Coca-Cola había aumentado hasta 704 millones de dólares en 2022 desde los 75 millones de 1994.
5. Chevron Corp. (CVX)
Chevron es la segunda mayor empresa energética con sede en EE.UU. en términos de ingresos y capitalización bursátil después de Exxon Mobil (XOM).
Aunque Berkshire Hathaway ha reducido sus intereses en Chevron desde el cuarto trimestre de 2022.
6. Occidental Petroleum (OXY)
OXY ha aparecido recientemente entre los primeras acciones de Warren Buffett. La exploradora de petróleo y gas con sede en Houston tiene activos en la Cuenca Pérmica, las Rocosas, el Golfo de México, Oriente Medio y África.
En junio, Berkshire poseía 224,13 millones de acciones de OXY, que representan el 3,78% de su cartera.
7. Kraft Heinz (KHC)
El productor de omnipresentes productos de despensa, como el Ketchup Heinz, la salsa Worcestershire de Lea Perrin y los macarrones con queso Kraft, es la tercera mayor empresa de alimentos y bebidas de Norteamérica.
8. Moody’s Corp (MCO)
La empresa con sede en Nueva York es una firma global de evaluación de riesgos con operaciones en más de 40 países. Ofrece servicios de calificación crediticia, investigación y análisis de instrumentos de deuda y valores.
Forma parte de los intereses de Berkshire Hathaway desde el cuarto trimestre de 2000. En junio, Moody’s representaba el 2,46% de las participaciones de Berkshire.
9. HP (Hewlett-Packard) Inc (HPQ)
Empresa tecnológica estadounidense con sede en Palo Alto, California, fabrica y vende impresoras y soluciones de impresión para usuarios domésticos y comerciales.
La primera compra de HP por parte de Berkshire fue en el segundo trimestre de 2022, según 13f.info.
10. DaVita Inc. (DVA)
DaVita es un proveedor de servicios sanitarios centrado en el cuidado de los riñones. Proporciona atención a los pacientes en todas las etapas de la enfermedad renal, incluida la prestación de apoyo trasplante en los hospitales, centros de diálisis a los servicios de diálisis en casa.
11. Verisign (VRSN)
Esta empresa tecnológica con sede en Reston (Virginia) ofrece servicios de registro de nombres de dominio e infraestructura de redes de Internet. VeriSign es el operador exclusivo para el registro de los nombres de dominio más populares,.com y.net.
12. Citigroup (C.PRK)
Citigroup es una institución financiera multinacional y diversificada que presta servicios bancarios y de gestión de patrimonios.
Aunque el banco ha seguido luchando por recuperarse del colapso que sufrió en 2008 durante el punto álgido de la crisis financiera, Buffett sigue manteniendo a Citibank en su cesta.
13. Kroger Co. (KR)
Cuando Barney Kroger abrió una tienda de alimentación en Cincinnati con los ahorros de su vida, 372 dólares, no esperaba que se convirtiera en uno de los mayores minoristas de Estados Unidos.
Berkshire puso las acciones de Kroger en su cesta de la compra en el último trimestre de 2019, pagando 549 millones de dólares por 18,4 millones de acciones. En junio de 2023, poseía 50 millones de acciones de Kroger por valor de 2,35 millones de dólares.
14. Visa Inc. (V)
La empresa con sede en San Francisco es la mayor firma de servicios financieros del mundo, con una capitalización de mercado de 500.000 millones de dólares en octubre de 2023.
15. Mastercard Inc (MA)
Mastercard es la tercera mayor empresa de servicios financieros del mundo después de Visa y JP Morgan, con una capitalización bursátil de 362.190 millones de dólares en octubre de 2023.
16. Aon PLC (AON)
Aon es un corredor de seguros que presta servicios de corretaje de seguros y asesoramiento sobre riesgos a consultoras y otras empresas de servicios profesionales.
Berkshire Hathaway poseía 4,33 millones de acciones de AON por valor de 1.500 millones de dólares, lo que representa el 0,43% de su cartera.
17. Paramount Global Clase B (PARA)
Paramount Global es una empresa de medios de comunicación que produce y distribuye contenidos a través de cuatro segmentos: entretenimiento, tv por cable, publicaciones y medios locales. Algunas de sus marcas de medios famosas son CBS Television Networks, el servicio de streaming digital CBS All Access y la editorial de libros Simon & Schuster.
Paramount Global Class B entró por primera vez en las participaciones de Berkshire Hathway en el primer trimestre de 2022.
18. Liberty Sirius XM Group Serie C (LSXMK)
Liberty Sirius XM tiene una participación significativa en negocios de radio, entretenimiento y comunicaciones.
Tiene una participación del 83% en la radio por satélite Sirius XM Group, la totalidad de la propiedad del icónico negocio mundial del automovilismo, Formula One Group, y una participación del 30% en la mayor empresa de entretenimiento en directo del mundo, Live Nation Entertainment Inc.
19. Charter Communications (CHTR)
Charter Communications ofrece redes de televisión por cable, Internet, vídeo-on-demand y servicios telefónicos. Es la quinta mayor red de telecomunicaciones de Estados Unidos por capitalización bursátil, con 64.300 millones de dólares a octubre de 2023.
20. Amazon.com (AMZN)
Berkshire Hathaway había construido su posición como la mayor empresa de comercio electrónico del mundo por capitalización bursátil durante la pandemia de Covid-19.
Las participaciones de Buffett en Amazon aumentaron un 1,878% a 10,55 millones de acciones en el primer trimestre de 2022 desde solo 533.300 en el último trimestre de 2019, cuando surgió el COVID-19.
21. Capital One (COF)
Con sede en McLean, Virginia, Capital One es uno de los mayores bancos minoristas de EE.UU. Ofrece cuentas bancarias y de ahorro, préstamos para automóviles y tarjetas de crédito.
Buffett empezó a invertir en el banco estadounidense en el primer trimestre de 2023, comprando 9,92 millones de acciones.
22. Activision Blizzard
La compañía con sede en Santa Mónica es la segunda mayor desarrolladora de videojuegos de Estados Unidos.
Entró en las participaciones de Berkshire Hathaway en el tercer trimestre de 2021, cuando Buffett compró 16,5 millones de acciones y aumentó su propiedad a 68,4 millones de acciones en el segundo trimestre de 2022. Pero Berkshire Hathaway ha reducido gradualmente su participación desde entonces.
23. Snowflake (SNOW)
Buffett realizó una inversión sorpresa cuando compró acciones de Snowflake, ya que iba en contra de su filosofía de inversión. Compró acciones de la startup de computación en nube con sede en Bozman durante una oferta pública inicial (OPI), a pesar de su reputación de evitar las compras de OPI.
Buffett poseía 6,13 millones de acciones de Snowflake, valoradas en 1.080 millones de dólares.
24. General Motors
Berkshire Hathaway ha reducido su posición en el mayor fabricante de automóviles de Estados Unidos en términos de ingresos desde el cuarto trimestre de 2022 en un total del 56% a finales del segundo trimestre de 2023.
25. Nu Holdings
El prestamista brasileño es uno de los mayores bancos digitales del mundo. Proporciona servicios financieros digitales en Brasil, México, Colombia y en todo el mundo.
Berkshire Hathaway inició su posición en el banco con sede en Sao Paulo en el cuarto trimestre de 2022, comprando 107,12 millones de acciones por valor de 845,17 millones.
Divulgación de la cartera de Warren Buffet
La cartera de Warren Buffett está compuesta por acciones que no siempre dan ganancias a corto plazo; al contrario, ya que «El oráculo de Omaha» se centra en asegurar la mayor rentabilidad, aunque eso implique esperar más tiempo.
Se trata de estrategias bursátiles consideras para generar gananciales a largo plazo. No obstante, este tipo de análisis financieros, ha dado paso a que un gran séquito de seguidores estén atentos a cada paso que realiza el empresario.
Por esta razón, cada trimestre se lleva a cabo la divulgación de la cartera de Warren Buffett, lo cual es solicitado directamente por la Comisión del Mercado de Valores (SEC), la cual debe publicarse utilizando el reconocido formato 13F de la misma SEC.
El detalle está en que la información suele publicarse a destiempo, lo que genera que los inversionistas sigan más de cerca los propios portales oficiales de Berkshire Hathaway para conocer su cartera y planificar así sus próximos movimientos en las inversiones.
¿Qué es Berkshire Hathaway?
Ahora que ya conoces las 25 mejores acciones de Warren Buffett, vamos a dar un paso atrás y analizar qué es Berkshire Hathaway y cómo la sexta persona más rica del mundo convirtió una empresa textil fallida en una máquina de hacer dinero con una capitalización bursátil de 733.310 millones de dólares.
La compañía con sede en Omaha, Nebraska, es la octava empresa más grande del mundo en octubre de 2023.
Berkshire Hathaway comenzó como dos fábricas de algodón separadas en Massachusetts, Berkshire Fine Spinning Associates y Hathaway Manufacturing, antes de fusionarse en 1955. Buffett compró la empresa diez años después, cuando luchaba por sobrevivir mientras la industria textil de Nueva Inglaterra agonizaba.
Con Buffett al timón como Consejero Delegado, Berkshire siguió expandiéndose hasta convertirse en un conglomerado en expansión, con negocios que iban desde los seguros, los medios de comunicación, la alimentación y las bebidas hasta la sanidad y el entretenimiento en directo.
Muchas de las empresas adquiridas por Berkshire Hathaway -parcial o totalmente- estaban sumidas en problemas financieros antes de convertirse en entidades prósperas y rentables.
Cotización de Berkshire Hathaway
La cotización de Berkshire Hathaway se distingue por sus dos tipos de acciones: Clase A (BRK.A) y Clase B (BRK.B). Las acciones de Clase A son las más caras del mercado, superando con frecuencia los 500,000 dólares por acción, debido a que Warren Buffett ha optado por no dividirlas.
Por otro lado, las acciones Clase B, son más accesibles, suelen cotizar en torno a los 300 dólares y están diseñadas para pequeños inversionistas. Representan una fracción de las acciones Clase A.
¿Las primeras empresas de Berkshire Hathaway?
Berkshire Hathaway tiene sus raíces en la fábrica textil establecida en 1839 por Oliver Chace, conocida como Valley Falls Company, en Valley Falls, Rhode Island.
En 1929, la empresa se unió con la Berkshire Cotton Manufacturing Company, establecida en 1889, dicha unión se conoció como Berkshire Fine Spinning Associates.
Aunque en sus inicios, la empresa solo invertía en la industria textil, pronto asignó parte de su capital a la tenencia de bonos de varias aseguradoras hasta diversificar por completo su portafolio.
En la actualidad, Berkshire Hathaway es uno de los mayores conglomerados de acciones en todo el mundo y cuya expansión se afianza año tras año.
Warren Buffett: Acciones compradas y vendidas por Berkshire Hathaway
Por sus brillantes estrategias de inversión, Warren Buffett ocupa en la actualidad el quinto lugar, según la revista Forbes, como el hombre más rico del mundo, lugar que comparte con Elon Musk, Bill Gates y Jeff Bezos, cuyas fortunas no dejan de aumentar gracias al buen ritmo que sus acciones siguen.
En este sentido, la cartera de Berkshire Hathaway o Fondo Warren Buffett es muy diversificado, por lo que sus activos no solo se conglomeran en las acciones, sino que también poseen varias empresas que sirven como soporte ante las posibles fluctuaciones del mercado bursátil.
Hoy en día, la empresa de Warren Buffett tiene participaciones en gigantes como BNSF Railway, Duracell y Dairy Queen, lo que demuestra su capacidad para transformar una empresa en declive en un conglomerado de éxito.
Para analizar un poco las estrategias inversionistas en la cartera de Warren Buffett, y que se convierten en migas de pan para todos los inversores a nivel mundial, estas son las acciones vendidas por Berkshire Hathaway hace poco:
¿Son las acciones vendidas por la cartera Warren Buffett una buena inversión?
Si algo destaca en la empresa Berkshire Hathaway, es que no le tiembla la mano para dejar a un lado las acciones que ponen en riesgo su capital.
Es por eso, que en el último año hemos visto como el Fondo Warren Buffett se deshizo de las siguientes acciones, no sin antes sus asesores dejar muy claro que se trata de dinero que se puede invertir en otros negocios que ofrecen mayor rentabilidad:
Empresa
Sector de inversión
Acciones Vendidas 4to Trimestre 2022-Inicios del 2023
Cambio Porcentual estimado
U.S. Bancorp (USB)
Finanzas
71,117,379
-91%
Taiwan Semiconductor (TSM)
Tecnología de la Información
51,768,156
-86%
Bank of New York Mellon (BK)
Finanzas
37,141,011
-59%
Activision Blizzard (ATVI)
Tecnología de la Información
7,424,791
-12%
McKesson (MCK)
Salud
342,830
-10%
Chevron (CVX)
Energía
2,383,547
-1%
Acciones compradas para la cartera Berkshire Hathaway
Algo que hace muy particulares las movidas financieras de Warren Buffett es su pisada firme para las inversiones. En este particular, estas son las últimas empresas en las que Berkshire Hathaway participó mediante la compra de acciones:
Empresa
Sector de inversión
Acciones Compradas 4to Trimestre 2022 e inicios del 2023
Cambio Porcentual estimado
Paramount Global (PARA)
Comunicaciones
2,420,679
2%
Louisiana-Pacific (LPX)
Materiales
1,249,003
21%
Apple (AAPL)
Tecnología de la Información
333,856
insignificante
Berkshire Hathaway: cartera de acciones actual
Como sabemos, la cartera de Warren Buffett 2023 ha variado a lo largo de este año, por lo que en la actualidad presenta algunas características que los analistas siguen muy de cerca.
Como puedes ver, las acciones más sólidas en la empresa Warren Buffett siguen representadas por Coca Cola, Chevron y por supuesto, por la joya de Berkshire Hathaway, que no es otra que Apple.
Warren Buffett Portfolio 2024: Estrategia de Inversión de Berkshire Hathaway en Empresas de Alto Crecimiento
Aunque es imposible hablar de todas las estrategias de inversión que emplea Buffett y que le han valido el apodo del Oráculo de Omaha, hay algunos principios clave a los que sigue adhiriéndose.
Buffett es conocido como un inversor de valor porque prefiere comprar empresas a acciones. No le preocupa el rendimiento diario de las acciones de una empresa. Esto implica revisar la empresa en su conjunto, incluidos sus fundamentos, como los márgenes de beneficio y la relación deuda-capital.
Buffett dijo en la carta anual de 2022:
“Tenga en cuenta, en particular, que poseemos acciones que cotizan en bolsa en función de nuestras expectativas sobre su rendimiento empresarial a largo plazo, no porque las consideremos vehículos de compras y ventas hábiles”. Este punto es crucial: Charlie y yo no somos seleccionadores de acciones; somos seleccionadores de negocios”.
Buffett se refería a Charlie Munger, vicepresidente de Berkshire Hathaway y socio comercial desde hace mucho tiempo. Atribuye a Charlie, un verdadero arquitecto, el diseño de lo que hoy es el negocio de Berkshire Hathaway.
“Desde mi punto de vista, sin embargo, la hazaña arquitectónica más importante de Charlie fue el diseño de la Berkshire actual. El anteproyecto que me dio era sencillo: Olvida lo que sabes sobre comprar negocios justos a precios maravillosos; en su lugar, compra negocios maravillosos a precios justos”.
El legendario inversor de 93 años se decanta por las empresas que han pagado dividendos de forma constante durante largos periodos de tiempo, aunque Berkshire no paga dividendos a sus accionistas, sino que la empresa reinvierte sus beneficios para crecer, de modo que los accionistas puedan beneficiarse de un precio más alto de las acciones de Berkshire Hathaway.
Siga leyendo para conocer las 25 principales acciones de Berkshire Hathaway y algunas de las mayores posiciones del holding.
¿Qué sectores están más presentes en la cartera de Warren Buffett 2024?
La estrategia de inversión de Warren Buffett va más allá de lo convencional. Y esto lo deja claro el empresario al tener a la mano una cartera bastante diversificada que incluye distintos sectores productivos a nivel mundial.
No obstante, existen ciertas inversiones principales que representan el 84% del capital de 370,600 millones de dólares que acumula Buffett en su plan de tenencias.
De manera general, estas son las empresas en las cuales se acumulan la mayor cantidad de acciones de Warren Buffett 2024:
- Apple Inc. (AAPL): participación en la cartera 42.9%. Apple destaca en el mundo tecnológico por su fuerte posición de mercado y por ser una marca líder mundial, lo cual resuena con la estrategia de inversión de Buffett, que favorece a empresas con una sólida ventaja competitiva.
- Bank of America (BAC): participación en la cartera de un 9.9%. Este gigante bancario se caracteriza por su robustez y capacidad para capitalizar en ciclos de crecimiento económico extendidos, alineándose con los criterios de inversión a largo plazo de Buffett.
- American Express (AXP): participación en la cartera de un 8.9%. Similar a Bank of America, American Express se beneficia de su extensa trayectoria de crecimiento sostenido, destacando en el sector de servicios financieros.
- Coca-Cola (KO): participación en la cartera de un 6.3%. Asimismo, Coca-Cola es reconocida mundialmente, no solo por sus productos, sino también por su impresionante alcance global y dominio en el sector de bebidas, siendo una de las inversiones más emblemáticas de Buffett.
Otros sectores de inversión en los cuales Buffett prefiere apuntar su portafolio es en la producción petrolera a través de la multinacional Chevron (CVX) y de Occidental Petroleum (OXY).
Sin dejar a un lado el hecho de que tiene una fuerte apuestas de acciones en la industria alimenticia mundial, principalmente a través de la marca Kraft Heinz (KHC).
Filosofía de Warren Buffett
La filosofía de inversión de Warren Buffett se basa en el valor. Su enfoque se centra en identificar empresas subvaloradas que tienen un negocio sólido y una ventaja competitiva duradera.
Buffett prefiere invertir en negocios que entiende bien, con productos o servicios fáciles de comprender, evitando industrias demasiado especulativas.
Además, destaca su paciencia y disciplina. Espera el momento exacto para invertir y permanecer firme durante las fluctuaciones del mercado. Cree que los mercados pueden ser irracionales a corto plazo, pero que el valor real de una empresa se muestra a largo plazo, para sacar mayor rentabilidad.
¿Cómo invertir como Warren Buffett?
Muchos inversionistas aspiran a seguir los pasos de Warren Buffett, pero muchos se preguntan, ¿Cómo invertir como Warren Buffett?
Para invertir como Warren Buffett, es fundamental enfocarse en las ganancias a largo plazo y evitar las ganancias rápidas.
Primero, prioriza negocios sólidos con ventajas competitivas duraderas, productos esenciales y un equipo directivo confiable. Después, invierte cuando las acciones estén infravaloradas, para aprovechar oportunidades donde el precio esté por debajo de su valor.
Por último, es crucial que entiendas bien las empresas en las que vas a invertir, por lo que debes centrarte en sectores que comprendas a fondo.
Consejos de inversión de Warren Buffett
Uno de los consejos fundamentales de Warren Buffett es invertir con una visión a largo plazo. Cree que el tiempo es un aliado clave que permite que el valor se acumule y los negocios de calidad generen rendimiento.
Otro principio esencial es la importancia de comprar empresas de calidad. Busca negocios con ventajas competitivas duraderas, que tengan productos o servicios que los consumidores sigan demandando en el futuro.
Un buen negocio no solo tiene que ser rentable, sino que también debe estar dirigido por personas capaces de maximizar su valor a largo plazo.
A veces, los precios de las acciones pueden estar inflados, por lo que debes esperar paciente a que el mercado ofrezca una oportunidad de adquirir acciones a un precio inferior a su valor.
Por último, las caídas del mercado no son un motivo para alarmarse, sino una oportunidad. No debes guiarte por la emoción o el miedo, sino por la racionalidad.
Frases de Warren Buffett sobre la vida
Warren Buffett, no solo es reconocido por su éxito en la inversión, sino también por su sabiduría sobre la vida. A través de sus citas, transmite enseñanzas sobre el conocimiento, la paciencia, la estrategia y la importancia del ahorro.
Sus citaciones más famosas son:
- “El riesgo proviene de no saber lo que estás haciendo”, donde subraya la importancia del conocimiento y la preparación en cualquier esfuerzo.
- “No ahorres lo que queda después de gastar, gasta lo que queda después de ahorrar”, enfatizando la necesidad de priorizar el ahorro y la inversión en lugar de derrochar.
- “La vida es como un juego de ajedrez, en el que se tiene que aprender a anticipar los movimientos del oponente”, resaltando la importancia de la estrategia y la planificación en la vida.
- “El tiempo es amigo de los negocios maravillosos”, recordándonos que la paciencia es fundamental para el éxito a largo plazo.
- “La felicidad es el sentido y el propósito de la vida”, sugiriendo que el verdadero éxito no se mide solo en bienes materiales, sino en la satisfacción personal y el impacto positivo en los demás.
Los mejores libros de Warren Buffett
Cabe destacar que Warren Buffett no ha escrito ningún libro, pero su sabiduría y filosofía de inversión se reflejan en varias obras notables.
Las obras más destacadas son:
- “The Essays of Warren Buffett: Lessons for Corporate America”
- “The Intelligent Investor”
- “Buffett: The Making of an American Capitalist” de Roger Lowenstein
- “The Warren Buffett Way” de Robert G. Hagstrom
- “Common Stocks and Uncommon Profits” de Philip A. Fisher
- “Warren Buffett and the Interpretation of Financial Statements” de Mary Buffett y David Clark
- “The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life” de Alice Schroeder
- “Warren Buffett: The Life, Lessons & Rules for Success”
- “The Warren Buffett Portfolio” de Robert G. Hagstrom
Películas de Warren Buffett
Warren Buffett ha sido el tema de varias películas y documentales que hablan sobre su vida, enfoque de inversión e impacto en el mundo empresarial. En cuanto a las más destacadas, se incluyen:
-Becoming Warren Buffett: aclamado documental que ofrece una visión profunda de su vida personal y profesional, mostrando su crecimiento como inversor y su filosofía empresarial.
-Warren Buffett: The Billionaire’s Secret: documental que examina su carrera, sus principios de inversión y su estilo de vida modesto.
-The Oracle of Omaha: documental corto que presenta la vida de Buffett y su influencia en la economía global.
–The Newsroom: serie de HBO
–The Big Short: serie de HBO
¿Warren Buffett invierte en Bitcoin?
A pesar de la creciente euforia por el mercado de las criptomonedas y en especial por Bitcoin, Warren Buffett, siempre ha mostrado un posición crítica y en contra de estos activos digitales. De hecho, en varias ocasiones ha expresado que:
“En cuanto a las criptomonedas en general, puedo decir con casi certeza que tendrán un final desastroso o “Ahora, si me dijeras que posees todo el Bitcoin del mundo y me lo ofrecieras por $25, no lo tomaría porque ¿qué haría con él? Tendría que vendértelo de alguna manera. No va a hacer nada”.
Aún así, aunque no ha hecho inversiones directas en BTC, dentro de la cartera que maneja Berkshire Hathaway, se encuentra Nu Holdings, una fintech de Brasil que tiene su propia criptomoneda llamada Nucoin y que tiene relación con Bitcoin.
Asamblea anual de accionistas de Berkshire Hathaway
Para mantener la cohesión del equipo de expertos en movimientos financieros que la han llevado a la cumbre, Berkshire Hathaway realiza cada año su cumbre de accionistas.
Es por eso que, a continuación, te dejamos este video en donde podrás ver las estrategias clave que prepara la cartera Warren Buffett para este año:
Acciones de Warren Buffet para 2025
Si hay algo que distingue a Warren Buffett de otros inversionistas, es que él siempre está un paso más adelante en cuanto a la cartera operativa de Berkshire Hathaway, la cual se afianza mucho más en los activos a futuro que en los gananciales a corto plazo.
Por lo pronto, ya se sabe que la mayoría de sus acciones seguirán siendo en la misma dirección de este 2024, salvo algunos casos puntuales de donde el Oráculo de Omaha ya retiró un poco su mirada.
La reserva de Berkshire se calcula en unos 277.000 millones de dólares y una de las principales acciones en donde la empresa mantendrá el foco es en el American Express, Coca Cola y Apple.
Ahora bien, basado en la información más reciente, estás son las inversiones que se perfilan dentro de este emporio para el 2025:
Acción
Sector
Valor de Mercado (USD)
Participación de Berkshire Hathaway
Apple Inc. (AAPL)
Tecnología
90,420,000,000$
5.8%
Bank of America (BAC)
Finanzas
37,075,191,558$
12.6%
American Express (AXP)
Finanzas
38,161,929,297$
20.3%
Coca-Cola (KO)
Consumo Básico
27,672,000,000$
9.2%
Chevron (CVX)
Energía
17,467,773,342$
8.5%
Occidental Petroleum (OXY)
Energía
14,706,768,598$
23.6%
Kraft Heinz (KHC)
Consumo Básico
11,273,477,399$
26.6%
Moody’s (MCO)
Servicios Financieros
11,513,878,788$
13.2%
Obviamente, se trata de valores referenciales, ya que por las fluctuaciones del mercado, todo puede cambiar al inicio del 2025.
¿Por qué Warren Buffett vendió Apple?
La noticia de que Buffet puso a la venta el 55,8% de las acciones de Apple sorprendió a más de uno. No obstante, aún se trata de una de las acciones con mayor porcentaje dentro de Berkshire Hathaway, al mismo tiempo que permanecen dentro de las más estables en la cartera de Warren Buffett por más de una década.
Esta venta de acciones ha venido sucediendo por etapas, ya que en el pasado 2023, la empresa cedió 505 millones de acciones de Apple, y este 2024 vendieron el restante para completar más del 50% de la venta de estos activos.
Pero, ¿qué motivó a Buffett a hacer esa jugada?
En primer lugar, la decisión obedeció a un análisis detallado por parte del equipo empresarial, en donde se enfocaron más en no tener todo su capital en una sola organización, sino en buscar la manera de diversificar mucho más los activos.
Es decir, parte de la estrategia para evitar tener una parte demasiado grande del portafolio en una sola empresa, y de esa manera ajustar la proporción de diferentes inversiones para mantener un balance adecuado.
¿Es Berkshire Hathaway una buena inversión?
Sin muchos rodeos, te decimos que ¡Berkshire Hathaway es un holding de excelente inversión! De hecho, se ha consolidado como una de las inversiones más sólidas y de comprobado equilibrio a lo largo del tiempo, debido a que demuestra con hechos su alta capacidad ganancial y su rentabilidad en el mercado inversionista.
Este holding mantiene actividad frecuente en distintas áreas, entre las que se incluyen electrónica, energía, transporte, banca, seguros, bienes raíces, entre otros, lo que constituye una cartera bastante diversa que ha dejado más beneficios que pérdidas en términos financieros.
Además, la empresa se distingue por:
- ✅Tiene una capacidad significativa para generar flujo de caja libre, lo que le permite reinvertir en nuevas oportunidades y adquisiciones estratégicas.
- ✅Mantiene una posición de efectivo robusta y así sabe aprovechar oportunidades de inversión y resistir recesiones económicas.
- ✅La estructura descentralizada de Berkshire permite a sus subsidiarias operar de manera independiente, convirtiéndose en un centro de eficiencia e innovación.
Como puedes ver, bajo la dirección de Warren Buffett y su equipo, el holding ha demostrado una capacidad excepcional para identificar y capitalizar oportunidades de inversión a largo plazo, por lo que se hace muy atractiva para la entrada de los inversores más arriesgados.
Los 7 secretos para invertir como Warren Buffett
No hay dudas de que Warren Buffett es uno de los inversionistas más respetados y poderosos del mundo, sobre todo por el nivel de estrategias ganadoras que aplica, lo que le vale el título de «Oráculo de Omaha», del que todo el mundo espera sus siguientes movimientos.
Toma nota de los principales secretos que pone en práctica este genio bursátil, para que puedas emprender tu propio camino en el trading con el menor nivel de riesgo posible:
1.- Piensa en inversiones a largo plazo
¡Evita el síndrome del cortoplacismo! Para ser un inversionista de éxito debes pensar en las ganancias a largo plazo, que son las que dejan mayor rentabilidad.
Sí, es simple, ya que tienes que armarte de paciencia y analizar si esas acciones son capaces de mantener su valor en unos 10 años, ya que de lo contrario, estarías arriesgándote por pocos gananciales.
2.- Reinvierte lo que ganes
Una de las estrategias por las cuales Buffet se hizo millonario desde joven es el nivel de control que tiene.
Es decir, desde temprana edad controlaba sus impulsos para no salir corriendo a gastar lo que ganaba mientras trabajaba. Al contrario, uno de sus primeros negocios fue la compra de máquinas de pinball, lo cual le dio algunos gananciales que los volvía a invertir en comprar más máquinas.
3.- Mantener la inactividad
Una de las frases más célebres de Warren Buffett es «El tiempo es el amigo de los inversionistas y el enemigo de los mediocres» Esto aplica porque el buen inversionista siempre se toma su tiempo para analizar las tendencias del mercado, con la finalidad de no dejarse llevar por las burbujas alcistas que pueden confundir a cualquiera.
En lugar de los, estudia los años anteriores de los dividendos empresariales y espera el momento adecuado para las inversiones, manteniendo en todo momento su principio de inversión a largo plazo.
4.- Vivir con sencillez
No se trata de no disfrutar de las ganancias obtenidas, sino de pensar que no podemos gastar todo lo que ganamos en un momento, porque eso elimina la posibilidad de volver a invertir y de mantener el ciclo de inversiones activo y rentable
A pesar de que Warren Buffett es el quinto hombre más millonario del mundo, su estilo de vida es muy simple, e inclusive aún vive en su casa familiar desde hace unos 65 años.
5.-Confiar en tus capacidades
Nadie conoce más de cerca tus defectos, virtudes y capacidades que tú mismo(a). Por lo tanto, aprovecha tu potencial para impulsarte en el campo que mejor dominas y analiza tus defectos para dejarlos atrás.
Además, no temas a los tiempos difíciles y enfrenta las circunstancias financieras con valor para que puedas analizar cada jugada con una mente fresca y en plenas facultades.
6.- No inviertas en las áreas que no conoces
Evita a toda costa invertir en aquellos negocios que no comprendes, porque no tendrás la posibilidad de ajustar las estrategias a tu favor.
Si algo tiene claro Warren Buffett es que los inversores deben tener un criterio propio y no dejarse llevar por el ruido del mercado, tan solo por caer en el boom financiero del momento.
Es mejor esperar y analizar los mercados que entiendas para que camines con pie firme en la bolsa de valores y de inversión.
7.- La euforia es tu enemigo, el pesimismo es tu amigo a la hora de invertir
Se trata de un mensaje que Buffet aplica dentro de su filosofía y es que no hay que dejarse llevar por la emoción y la adrenalina a la hora de invertir, sino que debemos ser cautelosos para evitar posibles pérdidas.
